ג'יימס בונד, סוכן בשרות החשאי של הוד מלכותה, נשלח אל האי ג'מייקה כדי לחקור את נסיבות מותו של אחד מהקולגות. החקירה מובילה אותו אל תוך סבך של תככים וקונספירציות, כולל מפגשים עם נשים מסוכנות וטרנטולות קטלניות. בעזרתם של סוכן הסי.איי.איי פליקס לייטר והיפהפייה האני ריידר, הוא מנסה לחדור אל המבצר של ד"ר נו, רשע גדול שמנסה להשתלט על העולם.

הסרט הציג לראשונה את שון קונרי, שגילם את דמותו של ג'יימס בונד,איאן פלמינג, מחבר הספר, לא היה מרוצה מבחירתו של קונרי לתפקיד, ובפגישה ביניהם אמר לו: "אז אתה האדם שהביאו כדי להרוס לי את הספר". עם זאת, שון קונרי גילם את תפקידו ברצינות וכמעט נהרג בסצנת מרדף מכוניות.

בסרט זה היו מאפיינים שהפכו לסימני ההיכר של ג'יימס בונד: המשקה המנוער אך לא מעורבב, האקדח האישי, המשפט "בונד, ג'יימס בונד" וכדומה.

הראשון בסדרת ג'יימס בונד....