באמריקה קיימת מסורת ארוכת שנים של הסרטת סרטים שמבוססים על סרטים (יכולנו לראות ניסיונות לכך ב'אדפטיישן', 'ערום מלא' ו-'סטייט פינת מיין'). עכשיו מגיע תורו של איתן גרין הישראלי, והוא מוכיח שאם נרצה, אין זו אגדה. גרין מביא בפני הצופה הישראלי את סיפורו של הנרי אטיאס, מחסנאי לציוד קולנוע וטלוויזיה שעובד במגמת תקשורת באחד מבתי הספר התיכוניים בארץ, ותמיד חלם על בימוי והפקת סרט משל עצמו. לצערו, בשל מותה הטראגי של אשתו הראשונה שאילץ אותו לגדל את בנו לבדו, הדברים לא יצאו בדיוק כפי שרצה. כעת, מחלוף שנים, הנרי נישא שנית והופך אב לילדה קטנה. בדיוק בנקודה זו של הזמן, מחליט הנרי ללכת בכל הכוח על הגשמת חלום ילדותו, במטרה להוכיח את יכולתו למורה בבית הספר עמו רב סביב הנושא. הנרי מגייס לצידו את התלמידים השונים, שמוקירים לו תודה על שסייע להם בלימודיהם מרצונו החופשי, ורואים בעזרה לו כעת אפשרות למקפצה כלפי מעלה בסולם הקולנוע הישראלי. הדרך להפקת הסרט רצופה כוונות טובות, אבל אלו הולכות ומסתבכות בסבך עצמן ככל שהזמן חולף לו...