הלהיט שמשגע את העולם מגיע סוף סוף לישראל.
ארבעה עשר אמנים מפורסמים בעילום שם ובתחפושת מתחרים בתחרות שירה בכל פרק ומבצעים גרסת כיסוי בת 90–120 שניות לשיר מפורסם. רמזים לזהותו של האדם מוצגים לפני כל הופעה באמצעות ראיון מוקלט בו המפורסם, תוך עיוות קולו, מקריין סרטון המציג רמיזות נסתרות למה שאותו מפורסם ידוע בו. בכדי לבלבל את חברי הפאנל ואת הצופים, נכללים גם כן דברים שמסיחים את דעתם. חבר השופטים בפאנל מנסה לשער את זהותו של כל זמר, לאחר הופעתם ולפני ההדחה. הם רשאים גם לשאול שאלות או לבקש מהמנחה להציג רמזים נוספים. לאחר סיום כל ההופעות, הקהל וחברי הפאנל מצביעים עבור הזמר האהוב עליהם באמצעות מכשיר אלקטרוני, והזמר שקיבל את הדירוג הנמוך ביותר מסיר את המסכה וחושף את זהותו.
בכדי לשמור על סודיות זהות המשתתפים, הם שוהים באזור מאובטח, נפרד מהקהל ומשאר אנשי ההפקה.